Nitelendirme
Fırsat açılır; müşteri ERP’deki cari kartla aynı kimliği kullanır.
FAB CRM · Satış
CRM
İlk temastan teklife, satış ekibinin bütün hareketi tek yerde.
Müşteri, fırsat ve teklif süreçlerini tek veri modelinde birleştiren; satış hunisinin hangi aşamada tıkandığını ölçülebilir hâle getiren CRM.
- Müşteri geçmişi kişide kalmaz
- Fırsat aşamaları ölçülür
- Teklif sürümleri korunur
Ürün turu
FAB CRM, ekran ekran.
FAB CRM · Pipeline
Satış sürecinizi tek merkezden yönetin.
Her fırsat tanımlı aşamalarda ilerler; aşamada geçen süre ve tıkanma noktası görünür.
- Fırsat hunisiAşamalar, aşamada geçen süre ve tıkanma noktası raporlanır.
- Kayıp nedeniKapalı liste hâlinde neden kaydı; serbest metin analiz üretmez.
FAB CRM · Müşteri 360°
Müşterinin bütün geçmişi tek kartta.
İlgili kişiler, fırsatlar, teklifler, aktiviteler; sipariş, fatura ve tahsilat durumu ERP ile aynı cari karttan.
- ERP ile ortak müşteriCari kart tek kayıt; CRM ve ERP ayrı müşteri listesi tutmaz.
- Aktivite geçmişiGörüşme, e-posta ve not müşteri kaydına bağlanır.
FAB CRM · Teklif
Her revizyon ayrı sürüm, her onay kayıtta.
Kalem, iskonto, geçerlilik ve onay eşiği; fiyat itirazında hangi sürümün gönderildiği kayıttan okunur.
- Teklif sürümlemeHer revizyon ayrı sürüm; hangi sürümün gönderildiği kayıtlı.
- İskonto eşiği aşılınca yönetici onayı; onay sürümle birlikte saklanır
FAB CRM · Yönetici panosu
Huninin nerede tıkandığını görün.
Açık fırsat tutarı, beklenen kapanış, kazanma oranı, temsilci performansı ve kayıp nedenleri.
- Yetki ve portföyTemsilci kendi portföyünü, yönetici ekibin tamamını görür.
- Aşamada geçen süre ve tıkanma noktası
- Kayıp nedeni dağılımı kapalı listeden
FAB CRM · Mobil
Temsilci sahada, kayıt aynı.
Günün ajandası, fırsat aşaması, teklif sürümü ve ERP bakiyesi telefonda; görüşme ve not müşteri kaydına bağlanır.
- Temsilci telefonda da yalnızca kendi portföyünü görür
- Geciken teklif uyarısı günün ajandasında
Nasıl çalışır
İlk temastan tahsilata tek kayıt.
İhtiyaç analizi
Görüşme, e-posta ve not müşteri kaydına bağlanır.
Teklif
Kalem, iskonto ve geçerlilik; her revizyon ayrı sürüm.
Onay
İskonto eşiğini aşan teklif yöneticiye düşer; onay kayda geçer.
Müzakere
Aşamada geçen süre ölçülür; tıkanma raporda görünür.
Kazanıldı / kaybedildi
Kayıpta neden kapalı listeden seçilir; serbest metin analiz üretmez.
ERP siparişi
Sipariş ve fatura ERP’de oluşur, müşteri kartında görünür.
Tahsilat
Tahsilat durumu banka entegrasyonundan okunur.
Kim kullanır?
Her rol kendi ekranını görür.
- SSatış yöneticisi
Ekibin tamamını görür; huniyi, onay eşiğini ve kayıp nedenlerini izler.
Yönetici panosu - SSatış temsilcisi
Kendi portföyünü görür; fırsat, aktivite ve teklif sürümlerini yönetir.
Pipeline · Teklif · Mobil - GGenel müdür
Açık fırsat tutarı, beklenen kapanış ve kazanma oranını tek bakışta görür.
Yönetici panosu - FFinans
Müşteri kartında açık bakiye, vade ve tahsilat durumunu görür.
Müşteri 360°
Bir günde
Bir satış yöneticisinin FAB CRM’deki sabahı
Açık fırsatlar
Aşama, teklif sürümü ve bekleme süresiyle.
Geciken teklifler
Teklif aşaması diğerlerinin iki katı sürüyor.
Yeni fırsat
Nitelendirme aşamasında, mevcut cari karta bağlı.
Ekip performansı
Temsilci bazında açık fırsat, kazanma oranı ve süre.
Entegrasyon yüzeyi
Ürün tek başına bir ada değildir.
Veri sahipliği, hata yönetimi, güvenlik ve denetim izi proje kapsamında birlikte tasarlanır.
- ERP ve muhasebe
- E-posta ve mesajlaşma
- E-ticaret ve pazaryeri
- Kimlik ve yetkilendirme
- İş zekâsı ve raporlama
- REST API · Webhook
CRM nedir, ne zaman gerekir?
CRM, satış ekibinin görev listesi değil, müşteri ilişkisinin kurumsal hafızasıdır. İhtiyaç, satış temsilcisi ayrıldığında müşteri geçmişinin de gitmesiyle ortaya çıkar.
Hangi problemi çözer?
- Geçmiş kişide kalır. Kimin ne konuştuğu, hangi fiyatın verildiği kayıtlı değildir.
- Huninin nerede tıkandığı bilinmez. Toplam teklif ve toplam satış bilinir; aradaki kayıp bilinmez.
- Aynı müşteri iki sistemde iki kayıttır. CRM'deki firma ile ERP'deki cari kart eşleşmez.
Nasıl çalışır?
Temel tasarım kararı: cari kart tek kayıttır. CRM ayrı bir müşteri listesi tutmaz; ERP'deki cari kartla aynı kimliği kullanır. İki liste tutulduğunda birleştirme işi hiç bitmez.
Fırsat, tanımlı aşamalar arasında ilerler ve her aşama geçişi tarih ile kaydedilir. Böylece "ilk görüşmeden teklife kaç gün", "teklifte kaç gün bekliyor" soruları rapordan çıkar. Kaybedilen fırsatlarda neden kapalı listeden seçilir; serbest metin analiz üretmez.
Teklifler sürümlenir. Revizyon, önceki sürümün üzerine yazmaz; hangi sürümün ne zaman gönderildiği kayıtlıdır. Fiyat itirazında tartışma biter.
Modüller
- Müşteri: cari kart, ilgili kişiler, adresler, segment.
- Fırsat: aşama, tahmini tutar, kapanış tarihi, sorumlu.
- Teklif: kalem, iskonto, geçerlilik süresi, sürüm, onay.
- Aktivite: görüşme, e-posta, not, hatırlatma.
- Raporlama: huni, kazanma oranı, temsilci performansı, kayıp nedeni dağılımı.
Entegrasyonlar
ERP (cari kart, sipariş, fatura), e-posta, bayi portalı, saha ekibi için plasiyer takip, tahsilat durumu için banka entegrasyonu ve web formları.
Mimari ve yetki
- Temsilci kendi portföyünü, yönetici ekibin tamamını görür; ayrım veri kapsamıyla kurulur.
- Müşteri kaydındaki değişiklikler iz bırakır.
- Kişisel veri alanları (telefon, e-posta) için erişim ve saklama politikası tanımlanır.
Kullanım senaryoları
- Proje bazlı satış (imalat): uzun süreli fırsat takibi, teklif–iş emri ilişkisi.
- Bayi ağı yönetimi: bayi ziyaret planı ve potansiyel bayi takibi.
- Hizmet satışı: teklif sürümleri ve kapsam değişikliği yönetimi.
- Sağlık turizmi: vaka bazlı takip için sağlık turizmi platformu ile birlikte.
Devreye alma
- Veri modeli: cari kart eşleşmesi, segment tanımı, aşama listesi.
- Satış süreci: aşama kuralları, teklif şablonu, onay eşikleri.
- Raporlama: huni, kazanma oranı, kayıp nedeni.
- Genişletme: e-posta ve saha entegrasyonları.
Sık sorulan sorular
Hazır bir CRM yerine neden bu?
Hazır CRM çoğu ihtiyacı karşılar. Fark, ERP ile ortak cari kart, sektöre özgü teklif mantığı (ürün ağacı, konfigürasyon, tolerans) ve mevcut sistemlerinizle veri alışverişi gerektiğinde ortaya çıkar. Standart ihtiyaç için hazır ürün öneririz; bunu proje başında açıkça söylüyoruz.
Satış ekibi CRM'i kullanmazsa ne olur?
Kullanılmayan CRM veri üretmez. Uygulamada işe yarayan yaklaşım, alan sayısını azaltmak ve girişin satışa fayda sağladığı noktaları öne almaktır: teklif üretimi, geçmiş fiyat görünürlüğü, hatırlatma.
Fırsat aşamaları kaç tane olmalı?
Ölçebileceğiniz kadar. Aşama sayısı arttıkça giriş disiplini düşer. Beş-altı aşama çoğu B2B satış sürecinde yeterlidir.
Ürünü kendi sürecinizle görün
CRM’i canlı görün →